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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里💌👛，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设🍎👘🧅。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👄👡👄，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🤬🍇💗，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥔👡😈。

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根据(ju)Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均(jun)有减(jian)小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)(guo)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未(wei)解決(jué)；而(er)最近與中國籤(qiān)署的協議在(zai)芬太尼走私以及美(mei)國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)(chang)等問題上也畱(liú)下了諸(zhu)多疑(yi)問。

2、6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关(guan)注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局(ju)会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置(zhi)变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化(hua)对银行、保(bao)险的(de)投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板(ban)块的回调风险。