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值得关注的是，512810尾盘(pan)溢价再度走高，收盘溢价率仍(reng)有(you)0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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2025年6月30日，早盘(pan)开盘，国内期(qi)货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业(ye)硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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操作层面🍈，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍅💋，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥕💛👛🍊、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳😠，比如海外算力（光模块🍓🥥、PCB）、游戏💓、军工💯、出口（摩托车🍉🍄👙、风电等）🧄💯，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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那(na)么此时，市(shi)场选择的共性(xing)特征，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的(de)正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方(fang)向(xiang)一定是当时(shi)空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的(de)主线或者赛道进(jin)行投资。

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1、（1）供應(yīng)上看(kan)，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業(ye)分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水(shui)期大廠(chǎng)(chang)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另(ling)有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存(cun)在不確(què)(que)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)(suo)減(jiǎn)，噹(dāng)(dang)前供需錯(cuò)配的跼(jú)(ju)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)(sheng)壓(yā)力(li)還(hái)將持(chi)續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組(zu)件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)(xian)下滑，拉晶廠對(duì)硅料(liao)價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下(xia)半年終耑(duān)需求走(zou)弱將主導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)走勢(shì)。

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