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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🍊🍋💟，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👙、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍅。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产(chan)业链(lian)），以(yi)及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和(he)全产业链(lian)的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（三）安全检查与交通安(an)排(pai)：市民须持参观(guan)票和个人身份证(zheng)件(jian)，上午8时起位中环1号(hao)码(ma)头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统(tong)一安排的接驳船前往(wang)西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船(chuan)时(shi)间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发(fa)船时间可能视(shi)情调整(zheng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、今年以来🥬，银行涨势如虹💌🍈，截至6月26日💟，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🥒💟🍆、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、結(jié)郃(hé)自上(shang)而下(xia)行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛(jue)起與(yǔ)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)(guo)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業(ye)。