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行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的(de)推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬(shu)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

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本周上证50🥬👡🤍、沪深300🥥、中证500🍒、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🧅💛🍅🥬，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍄🍋💟💯，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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战略上💟👗🥻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👢🍄🥻🍒、各类主题机会活跃👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👢🍓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜💗🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💘💗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥥，二季度开始盈利快速上行🧡🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋💓。

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