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而在国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步(bu)扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能性。

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)(sui)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印(yin)記(jì)(ji)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的私(si)人收藏古代藝(yì)術大(da)展之一(yi)，“天地(di)大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)(hu)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排起蜿蜒的隊(duì)(dui)伍(wu)。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展(zhan)廳(ting)爲觀(guan)衆講(jiǎng)解(jie)文物知識(shí)。

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三季(ji)度前半(ban)段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险偏(pian)好有一定支(zhi)撑，但关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使(shi)得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束(shu)，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并(bing)推升美联(lian)储降息预(yu)期(qi)。不确定性来自三季度(du)美国关税落地情(qing)况对(dui)后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月(yue)既(ji)是美国财年(nian) 预算截止期(qi)也是(shi)“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场(chang)仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳(wen)后(hou)降。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积(ji)极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)(cuo)配仍存(cun)在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。