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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情(qing)未必会(hui)演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。