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进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢👠💛。从板块轮动来看🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄👡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯，以及AI智能化领域的追赶💖👢👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛💋🥬。

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1、财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资本(ben)市场加速(su)发展的(de)浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键(jian)，直接关乎(hu)创(chuang)新产业发展机遇的把握和产(chan)业升级的(de)进程。机构(gou)认为，并购市场不(bu)仅(jin)延续(xu)数量与金额的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步(bu)释放产业整合与价值(zhi)重塑空间。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。