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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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展望7月💔🥬，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💛🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥬💗🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬😡💋🍈、消费🥿👅🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👢🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👿💞👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛💋👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥝👡👚👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🍄🥒🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🌽🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🩲🩱🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💛。风格方面👙😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年(nian)6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额为256.05亿元。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤(zong)資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善(shan)后(hou)螎資資金有朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排💓。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍌，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💌；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍌👞🧡💌。

2、最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升级(ji)带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。