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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风(feng)险(xian)降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动(dong)A股估(gu)值(zhi)的抬升。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💓🍇，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%😠😻🍉。此外算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💔、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🩰，业绩有望改善。

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张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事🩲🧄🥥👡。选举结果是张宇涛以7票同意🍍👄🥬🥾、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉🥻🍆🧅🍇。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降💗🌽，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意👙🍑、4票反对🌽、3票弃权，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)(men)關(guān)註(zhu)三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)(shi)消費(fèi)領(lǐng)(ling)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈(ying)利能(neng)力強(qiang)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具(ju)有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰(shi)紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商等。