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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。

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他指出，行(xing)业主体(ti)当前最(zui)为关注的，是围(wei)绕上述核心板块的操作性条文何时公布、是否具备(bei)足够的(de)清晰度与可行性，是否能够建立一个可执行、可接轨、可(ke)预期的制度路径，这也决定着宣(xuan)言内容由愿景向(xiang)实际市场行为的过渡速(su)度。

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1、（4）就供需平衡和库存来看😈，全年全球依旧过剩 16% 水平🩱👅，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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