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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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展望后市🥑，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥻🥿，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍🥒。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍💘，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🥦💋，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🎒。

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如果(guo)你(ni)懂投资，你不需要用杠杆，因为你早晚会变富的。如果你不懂投资，你更不应该用(yong)杠杆，不然裸奔的将可能会是(shi)你。投资是件快乐的事情，用杠杆会让你有机会睡不好觉的。（2020-12-06）

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