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进入7月后🥑🧡😡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🌽🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲💟💕🍍🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜💖💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍓🍍😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🍄👘。第三🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后🥭😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯，成长价值风格或相对均衡🍓👗🍄。对7月的风格指数推荐如下：

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第四，也是最关键的——低于自然(ran)失(shi)业率的(de)历史最强(qiang)劲就业(ye)市场(chang)并未引发通胀(zhang)率显著(zhu)上(shang)升，后(hou)者持续低于(yu)2%，失业率下降与通胀上升(sheng)的关系弱化。此外，长期通胀预期维(wei)持弱势以及全(quan)球通缩压力(li)等也抑(yi)制了通胀上升。美联储的目标是将通胀率提升到2%，但(dan)却(que)难以实现。美联储更担心(xin)的是通胀率长(zhang)期低于2%，这会导致人们形成通胀率及其预期平均值低于2%的长期预期，而(er)这又会导(dao)致利(li)率(lv)长期接近零下限，从而使美联储在经济下行时通过降息(xi)促进就业的空间缩小。而且，这种(zhong)状态一旦形成则难以矫正，美联(lian)储需尽其所能防止这种情况的发生。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💞👅🍋🌽、中东等地缘政治冲突不断👿🥔，中美关税摩擦与和谈事件反复🥾🩰💗😈🩱，政策不确定性升级😡，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😡🍋💛，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥿🩳，价格上行有望带动中报业绩改善🍇。

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