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操作层面💗💯🍆🤍💓，中期维度下（7-8月份）🥝👙🍆🍏💯，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件😠👠🩰，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥻💘💯、游戏、军工💌、出口（摩托车、风电等）👅🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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具体而言(yan)，比依股(gu)份在2024年年报中披露(lu)，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何(he)光波导显示镜片的专有技术和独(du)创工艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的AR几何光(guang)波导(dao)二维波导镜片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画质(zhi)的AR光波(bo)导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜(jing)光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对(dui)快(kuai)速增长的AR消费市场。

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另外，据《汽车图片(pian)报(bao)》（Auto Bild）援引(yin)大众发言人消(xiao)息，大(da)众(zhong)因安(an)全气囊(nang)故(gu)障召回(hui) 16，510 辆汽车。该缺陷需在维(wei)修(xiu)店修复(fu)，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和(he) ID.7 电动(dong)轿车。

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综合来看，贵州银行在2024年度维持(chi)了营收、净利和资产规模的稳(wen)步增长，投资收益发挥了(le)重要(yao)支撑作用。但(dan)在资产质量层面(mian)，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于(yu)相对高位，需关注后续在风控管理、产品结(jie)构与环境联动中的变化趋势(shi)。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩳🍏🍄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥻😻，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😈🩱🥻💗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒👿👚👿。但边际来看，6月开始🍆，外需和地产压力进一步提升🍇💋🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯💝🍇，可能反应了这种预期🍄💟🥝。