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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻(luo)辑(ji)可(ke)能(neng)是电气化领域全(quan)产(chan)业(ye)链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智(zhi)能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机(ji)会的重心。

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2、今年早些(xie)时候(hou)，特朗普及(ji)其顾问制定了(le)雄心勃勃的谈判期计划，并一(yi)再表示，他们正与数十个贸易伙(huo)伴就(jiu)减(jian)少贸(mao)易逆差和消除(chu)贸易壁垒进行谈判。