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在关税的不确定影响下💕💔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🧅👘。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥾，表明美联储内部对降息预期的分歧🥝。6月议息会议后🍎🥬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👅🥾。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不(bu)支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情(qing)绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等(deng)三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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