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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👘🍒👛💋👡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍑，资源品、必需消费👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽👗💯，TMT制造业同比增幅扩大👝💗😠。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭🩰，半导体🥒、光学光电子🍇🍍🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒👿👝、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🥥💌🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🥔🎒😻、农副产品🥕🧄、家电、家具、饰品🍄🤍💛🍑😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅💌👚🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东💗🥕👡、西北🍑😡👿、西南🧄👄🥒🍑、中南地区水泥价格指数均下行🍈💓💝👠🥑，东北地区水泥价格指数上行💝🍏🍍；玻璃期货价格下行🧡👙。

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财联社6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官员发表鸽派言论，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家告诫投资者，不要高兴得太早。他们认为🥬，投资者将对美联储未来两次议息会议的结果感到失望。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改(gai)善显著不同，本轮流(liu)动性改善的主逻(luo)辑是(shi)居民存款搬家。因(yin)此(ci)大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股(gu)做债(zhai)的股(gu)债跷跷板逻辑，而(er)非看债做(zuo)股的(de)股债双(shuang)牛逻辑。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入😠，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🥬🩰🍉💕、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥒；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项👞；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🩳🩲👢🍋🍄；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……