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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、虽(sui)然本轮非银流(liu)动性的增长(zhang)规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改(gai)善显著不同，本轮流动性(xing)改善的主逻辑(ji)是居民存款搬家。因此大的宏观交易(yi)逻辑(ji)上，我(wo)们认为本轮更(geng)倾向于看股做(zuo)债的股债(zhai)跷跷(qiao)板逻辑，而(er)非看债做股的股债双牛逻辑。

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1、从中(zhong)信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军(jun)工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行(xing)金融、国防军工。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊(yi)朗的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作。