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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👚👿。关注新科技周期下🎒🍉，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍒🩲🤍👗🍄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👙、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍎😻、风电、储能🍌👅、氢能😈🧡💖、核电）🍋🥥，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍈👘💝。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🩳🥾。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍅🥾。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🧅。”

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善(shan)。

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2、有记者问：近(jin)日，美方官员称，正在加紧推进与有关经(jing)济(ji)体谈判，有望在7月9日(ri)“对(dui)等关税”90天暂停期结(jie)束前与部分国家(jia)达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的(de)国(guo)家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有(you)何评论(lun)？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单边(bian)霸凌做法(fa)，严重冲击多(duo)边贸易体制，严(yan)重破坏正常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能(neng)真正维护自身合法权益。