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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期💋🍋🥕，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🧅💕🍇🥬，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍌，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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CPO代表了光的持续渗透🍊，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为👘👿🩱，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👜💌💕，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥔💌🍓👝，光模块厂商有望进入CPO产业链🥦🧄，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)(ye)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一(yi)半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地(di)區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)(lai)的驅(qū)動(dòng)(dong)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)維(wei)持(chi)。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👛👅，执业未勤勉尽责🥔，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🩱。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🩰💖🍅🧅，处以50万元罚款🍎；给予签字会计师陈昱池🤍🥝👢😡、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、与企业共同填写《企业贷款综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”）时💟🍏，工行晋江分行的工作人员发现🥬🍒👿，由于缺乏抵押物🩰👢👠，企业要支付的担保费率较高，于是主动与担保公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%👄，为企业节约了资金支出👜🎒🍊。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👜🤍🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑💞🍑🍉，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡👜🤍，大盘风格略占优👞💌。第二🤍💞👢🍇，外部流动性方面💕🍇🩲💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌👛🥿，对短期市场或有扰动。第三🍄🍑🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🍈💓。第四，市场交易和增量资金层面🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝👡💝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💘👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓。我们参考工业企业盈利😠、库存阶段👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。结合中观景气🥻🩳👛、盈利能力、筹码分布、估值🍅、交易🥒🍈💝👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘🥑🍏💌👛、国防军工👠🍉💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍊🥭👞、国防军工、创新药。