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海外供应端👙🍓😡，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响💗🧄💌，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🤍🍉。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🎒🍅👄，全球发运量继续增加🍑🥑🍆🍋💕，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💘👢，主要关注vale的产量增量🤬🧡，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😻🌽👝。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🤍🍒🍑👘。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🩱，关注铁桥项目😈、Onslow项目🥬💕🍋，以及安米利比里亚项目的增产进展🍊。预计下半年到港量👄🥑🍉🍎、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🍆👘，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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证券时报·e公司记者(zhe)注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新(xin)潮董事会、监事会(hui)的(de)换届提议。该提案被(bei)ST新潮现任董事(shi)会否决，意(yi)味着伊泰B股的掌权进程(cheng)并不顺畅。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥦💋🍆🍋，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升😻🥾。2025年5月💋💛，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🍇🥿🤬，混合型基金份额减少265亿份🍅，二者合计减少727亿份🩲💝🥻👘🍋。考虑到当月新成立份额后💟，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份😡🍌，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😠🍉🍓。

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上述数据印证了“两重”建(jian)设(she)对于经济社会发展的关键支撑作(zuo)用。眼下，一些重大项(xiang)目建设正跑出“加速度”，不仅(jin)能直接拉动相关产业发展，还(hai)能为经济增长(zhang)筑牢根基。做好对(dui)“两重”领(ling)域的融资支持，通过优化资金投向等方式，使资金与一些重大项目的建设周期(qi)精准(zhun)适配，既能提高资(zi)金使用效率，促进供需两端共同受益，还能推动(dong)一(yi)批“两重”项目顺利开工投产。

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1、美股回顾。美股定价因素从(cong)中东地缘因素逐渐(jian)过(guo)渡，风险偏(pian)好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能(neng)取消同样助(zhu)力美股上涨(zhang)。多重利(li)好下，英伟达(da)创新(xin)高重回全球市值第一，纳斯达克指数(shu)与(yu)标普500指数创下新高(gao)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍄👄，半导体🍇🥻、光学光电子😻🥥、消费电子🥑、运营商🩰👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄👙🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈💘👜👠、自动化设备等🩰；3）消费服务领域🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍👄🩲💞💖、五一端午等多重假日**🍓🩲，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品、农副产品🍇🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🍑👠💝；此外贵金属🌽😠🎒、燃气、电力、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🍏👗。