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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多(duo)数(shu)投票成员(yuan)并不支持。” 相反，达科认为 9 月(yue)更有可能成为政策转向(xiang)的节点，预计未来几个月经济势头将进一(yi)步降(jiang)温。

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唐(tang)晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下(xia)，上半年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存(cun)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍇，优质的科技资产🥭🩱👠、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🌽🍅😈。科技领域方面💋💟👿，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😻👞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍈👢🥭🧅。医药领域方面💔👅👘，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍆🍉。

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前期(qi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月整體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)(fa)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)(chan)、工程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建(jian)設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具(ju)表现(xian)空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资(zi)金(jin)进一步回流。今(jin)年以来(lai)，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在(zai)盈(ying)利支(zhi)持下仍能抵御一(yi)定程度的(de)市场震荡。

2、中国证监会近日表示🧄🥒💞🎒，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍍🥝💯，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系🍅，全面惩处财务造假的策划者、组织者🥕🥒👢🍄、实施者、配合者🤍🍈，坚决破除造假利益链👅🥑💕💞👘、“生态圈”。同时😠👗👘，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等👗，将通过依法从轻👿、减轻或不予处罚等方式😻👠，予以从宽处理🤬。