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汇丰发布研报称🩲🥭，中国宏桥（01378）预计2025年上半年净利润同比增长约35%，高于该行预期。汇丰维持对中国宏桥“买入”评级🍅🩰🍆，目标价由17.10港元上调至18.50港元。

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4🍊👠、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💖😠😈，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看👢，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🍓，外需受印度BIS延后的影响💝👜👙💝，下半年预计仍有不错的表现🎒，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看💋，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🧅，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小💞👡👞，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠(tu)宰企业开机率处于2019年以来(lai)，历史同期高位水平运行。卓创统计(ji)数据显示，截至6月(yue)27日，样(yang)本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场(chang)供(gong)给(gei)充裕，屠宰企业(ye)收购难度低，另(ling)外(wai)短期终(zhong)端对于分割品(pin)需求较好，下(xia)游走货较为顺畅，屠宰企业开机(ji)、利润情况较好。

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有券(quan)商人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的(de)覈心構(gòu)(gou)造元素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月(yue)27日向香港(gang)联交所递交了发行境外上市股份（H股）并(bing)在香港(gang)联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行(xing)上市的申请资料。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行💛👙👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🥭🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍏💝👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝🤬🍍🩲。风格方面🥿😈🤍👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大。