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风险因子(zi):1)地缘风险;2)关税冲突广泛升级(ji);3)美国债务(wu)风险;4)美联储超预期加(jia)息(xi);5)国内增量政 策和(he)经济修复不及预期
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我们(men)认为,多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加,构成牛市(shi)的(de)核心区间。近期A股向下力度弱,向上力度强,也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也(ye)要承认,当下行情距离(li)牛市启动仍(reng)有一定差距(ju)。主(zhu)要体现为:总量基本面(mian)预期偏弱,结(jie)构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂,关注(zhu)基本面趋(qu)势(shi)的投(tou)资者相对谨(jin)慎(shen)。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高,2025年二(er)季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高(gao)震荡市判断。
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