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3、需求(qiu)：玻(bo)璃需求弱势的核心因素(su)仍(reng)在于终端地产低迷，具(ju)体表现为工程(cheng)订单进展缓(huan)慢(man)、深加工企业订(ding)单长期同(tong)比偏低、回(hui)款(kuan)周期长且难度大。相比之(zhi)下，汽车、家电(dian)等终端在国家(jia)补贴政策支撑下(xia)，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月(yue)玻璃产(chan)量玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供(gong)需(xu)宽松矛盾依旧(jiu)未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段(duan)性好转，但房(fang)地(di)产新开工面积(ji)近两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长(zhang)期需求，因此，2025全年需求仍(reng)将处于同比下降(jiang)状态。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍓💗🥾🍍、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍🍄，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大👚🥿🥔；市场震荡上行🍄💔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠，资金需求规模低位稳定💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞🥭👢，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🩱。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国(guo)际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超(chao)5%，英诺赛科(ke)等纷纷走高。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月(yue)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全(quan)部槼(guī)上工業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能(neng)消費設備製造行(xing)業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品(pin)加(jia)工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴大。

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1、前(qian)期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺(shun)周期领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基(ji)础建设等。化学制(zhi)药、医(yi)疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑(pao)赢万得全A。

2、虽然营收和净利都有增长，但增(zeng)长速度明显放缓(huan)，且(qie)净利增速低于营收增速(su)。这也(ye)是五粮液(ye)自2017年以来，首次年度营收和净利润增速(su)为个位数。过去7年间，五粮液营(ying)收(shou)和净利(li)同比增长均超过了10%。