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配置层面🥑🍄，短期把握成长方向内部的高低切🍓，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍄、军工💓💔🍒、商业航天🥑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍑，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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而一直(zhi)以來(lái)，瀘(lú)州銀(yín)行的(de)股權(quán)較(jiào)爲(wèi)集中。作爲(wei)白(bai)酒係(xì)上市銀行之一，截至2024年末，包括瀘州老(lao)窖等在內(nèi)的(de)瀘州國(guó)資郃(hé)計(jì)控製(zhi)該(gāi)行39.07%內資股股份(fen)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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