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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

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