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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍆🥒💋，并显著低于美国市场。根据彭博数据👅🍌🍈，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩱🌽🍅，其中，银行🍇💕👞、电信🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%💟。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💘，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😻🤬，未来A/H价差有望收窄🍋👙🥻💖。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙🍏👗。

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从需求看🍒🎒🩱🥥，上半年钢材需求外强内弱🍉🥕、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍎，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👝👝💖，同比下降3.73%🍋；热卷周均表需317.87万吨🍎💯，同比增长1.71%💗👚。从国内需求看👿💖🩱🥒🥾，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🍍👅🍅，工程机械、造船、风电需求持续增长👅💗🍅，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🤬👘，市场对于后期需求预期偏悲观🥬🍉👘。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🤬👢，下半年出口面临回落压力🩳💗。

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仕(shi)佳光(guang)子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申(shen)報(bào)中(zhong)存在退稅情形的納(nà)稅(shui)人，過(guò)了6月30日截止(zhi)日后，依然可以申(shen)報穫(huò)得退稅。噹(dāng)然對這(zhè)部分人來(lái)説(shuō)，原本可以提前至(zhi)3月1日申報穫得退稅，由(you)此還(hái)能存入銀(yín)行等穫得(de)利息，囙(yīn)此儘(jǐn)早申報退稅穫益更多，否則(zé)自願(yuàn)損(sǔn)(sun)失這部(bu)分退稅資金的利息。

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1、6月重要股东增持255亿(yi)元(yuan)，减持437亿元，净(jing)减持182亿(yi)元，净(jing)减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁(jin)规模明显回升(sheng)，未来重要股东二级市(shi)场(chang)净减持规模有望(wang)小幅回升。

2、融资(zi)资金已经连续(xu)两个月净(jing)流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。