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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🩰💓👿、汽车等板块面临边际走弱趋势👅🧄👿🥻🍈，需要“两新”等政策进一步加码支撑👛🍈🍅🍍。直接出口将维持高位💞👢👝💞😻，但对钢价难形成上行驱动。供给端看👘🥾💓，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势👡💝，下半年产量预计窄幅波动🍆💟👝。

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