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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并(bing)显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港(gang)股科技龙(long)头的长(zhang)期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、首先，风云君就原(yuan)文(wen)一(yi)处数据引用错误致(zhi)歉：对于原(yuan)文中的“截(jie)至2024年(nian)末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿(yi)、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触(chu)了销(xiao)售百(bai)分比按钮，所(suo)以原数据实际代表的是3项资(zi)产的期末账面价值分(fen)别占2024年营业收入的比重(zhong)。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中(zhong)资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金(jin)同(tong)样也会披露主动资金对中国(guo)市场整体及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底(di)，海外主动资金相较基准低配中资(zi)股1.14ppt，对等(deng)关(guan)税后配(pei)置比例下降。板块层面，年初(chu)以来配置比例增加最多的(de)是科技(ji)硬件与半导体(ti)，但减配(pei)消费、能源与原材料(liao)。