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其次是行情逻辑💖🥭，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🩰🍏🩳🥔，风险指标平稳可控。中长期看🩲🥾🩰，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🩱🍉👛，经营稳健和高股息属性显优势。

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这其中也包括美联储🍑🩱💞👿，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥔💟，但达科认为门槛仍然很高。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥬🧄，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👚🍋，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿👘🍅🩲🩰，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🥭，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑💝。

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6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平(ping)滑(hua)来捕捉指标(biao)变动情(qing)况，当短期平滑线大于(yu)长期平滑(hua)线时，说明指标正在上行，看(kan)多(duo)市场。当(dang)短期平滑线小于长期平滑线时，说明市(shi)场(chang)情绪正在拐(guai)头(tou)向(xiang)下，对市场持中性态度。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥝👝、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍈👙🩳、单季度ROA (-0.45%)。