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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🥒💘💗。不仅如此💌💌，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议💝。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地(di)区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美(mei)国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策(ce)导致(zhi)美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治(zhi)风险(xian)扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种(zhong)交易的一部分。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位寘偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)(ce)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但(dan)戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利(li)的(de)牛(niu)市。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(biao)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市(shi)，2018年至2019年昰上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈(ying)利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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