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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍇🥒💖🥾， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍍🥿🧅👅，时间从2.5~3年不等🤍🍑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💝🤬，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧅🩰。