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1、供应：PE方(fang)面(mian)，在(zai)高利润(run)的**下(xia)上半年多套装置投产，产量(liang)快(kuai)速上(shang)升，同比去年(nian)有很大增幅。下半(ban)年新增投产减(jian)少，7-8月(yue)份仍是检修(xiu)高(gao)峰(feng)，预计9月之后检修计(ji)划开(kai)始减少，产量同比增幅或有(you)所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一(yi)季度(du)，PP依旧呈(cheng)现高(gao)检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能(neng)落地(di)，另一方面(mian)是由于原材(cai)料走弱改善利润，使(shi)PP整体开工率较去年有一定提(ti)升。二季度，新增投产依(yi)旧较多，虽然检修(xiu)量将稳步(bu)提升，开工(gong)率有(you)所降低，但产量同比依旧(jiu)增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增(zeng)量有限，但(dan)产量仍是近5年最高水(shui)平。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使(shi)得鑛(kuàng)(kuang)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)(xiao)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷(he)有所走弱，在經(jīng)(jing)歷(lì)二季度(du)探底后價(jià)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)鑛(kuang)供需矛盾有所改善，市場(chǎng)(chang)成交價格(ge)轉(zhuan)弱(ruo)。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)(ti)呈(cheng)現(xiàn)(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解(jie)，低利(li)潤(rùn)下(xia)排産或也有一定壓縮(suō)空(kong)間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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2、中美双方进一步(bu)确认了框架细节(jie)，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水面。