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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🍉👄💛，仍有紧张迹象🩲，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥾🧅👢。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化😻🍈💗。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍇，促进投融资两端的动态平衡”💋💌。2024年IPO市场进一步收缩👙🍓🍊💞，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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国防军工(gong)概念股早间继续走强，商业航天领域表现活(huo)跃，板块(kuai)指数(shu)单(dan)边上扬，放(fang)量涨逾2%，创历史(shi)新高。晨曦航空、博亚精工均快速(su)20%涨停(ting)，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停或(huo)涨(zhang)超10%。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创始人罗基・菲什曼在周五的(de)一份报告中写道：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的(de)波动产生了(le)合理且(qie)持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕(han)见的水平。”

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。