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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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