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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🍄，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🍉🍅🥻👅、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👅，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会👙🍆🧅🧅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一(yi)个催化(hua)。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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经证监会另(ling)案查明，金(jin)洲慈航、丰汇租赁重大(da)资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁(lin)及其子(zi)公司与(yu)丰汇租赁高级管理(li)人(ren)员控制的关联公司之(zhi)间发生(sheng)的关联交易，存在(zai)重大遗漏。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期间(jian)，这两人(ren)策划(hua)获取这(zhe)些公司的信息，而这些公司(si)当时宣布已达成合并协议，“导致(zhi)每家公司的股价大幅上涨”。

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1、2． 多晶硅期貨(huò)減(jiǎn)倉(cāng)(cang)拉漲(zhǎng)。SMM的(de)N型復(fù)投料均價(jià)34500元(yuan)/噸(dūn)持穩(wěn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交(jiao)有限，組件訂(dìng)(ding)單(dān)堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型硅片價格(ge)繼(jì)續(xù)下探，企業(yè)以下脩(xiū)(xiu)排産(chǎn)應(yīng)對(duì)需求迴(hui)落。目前多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部企業(ye)傳(chuán)復産消息，但目前尚未完全確(què)定，若逆勢(shì)增(zeng)産(chan)，整(zheng)體(tǐ)現(xian)貨價格或麵(miàn)臨(lín)進(jìn)一步迴調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)傾(qīng)曏(xiǎng)低位震盪(dàng)。

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