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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💯🍉、互联网👛🥾🍓👿、港股通消费等💖。

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民事🩳🥕🍓🩰、刑事立体化追责体系👗🎒🤍💗，联合各方共同塑造良好市场生态🥬🥕。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技(ji)和新消费等新增(zeng)长点的“局部拉动”，都使得(de)信用周期不致再度收(shou)缩(suo)但也难以转化为全局性的(de)修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限(xian)回(hui)报的“资(zi)产荒”，导致整体(ti)指数难有(you)趋(qu)势性机会而(er)区间震荡的结构(gou)性行情。这(zhe)种(zhong)行情在历史上并不鲜见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高(gao)成长性的新兴产业发展，国内移动互(hu)联网领域(yu)投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但(dan)由(you)智能手(shou)机产业所引(yin)领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降(jiang)低企业(ye)杠杆率，不(bu)过在中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代兴(xing)起(qi)，高端制造为代表(biao)的成长板块(kuai)，如半导体、电子与新能源等(deng)走强。

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1、风险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表(biao)管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成(cheng)根(gen)据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的(de)本基金(jin)的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。

2、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的(de)負(fù)債(zhài)主要集中在(zai)經(jīng)營(yíng)負債科目，有息(xi)負債佔(zhàn)比極(jí)小，有(you)息(xi)負(fu)債(zhai)率(lv)最高不(bu)超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度集中于有息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。