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2025-08-16 11:43:33 作者:牛谊芳

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风格层面,我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si),市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均(jun)衡。

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