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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续(xu)演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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然而2023年下半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较(jiao)大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的(de)动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新(xin)低。

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付倍佳：上(shang)半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济(ji)产业(ye)趋(qu)势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛(lian)为主(zhu)。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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1、风格层面💟💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢💗。第二🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳🩳💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘，市场交易和增量资金层面🍅🥻🍒😈，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、Circle的市值已擴(kuò)大至400多億(yì)美元，超過(guò)了標(biāo)普500指數(shù)中(zhong)一半以上的(de)公司。根據(jù)標普全毬(qiú)數據，隨(suí)着其(qi)股價(jià)飇(biāo)陞(shēng)，一些交易員(yuán)開(kāi)(kai)始(shi)看空，空頭(tóu)倉(cāng)位已逐(zhu)步陞至流通(tong)股的踰(yú)25%。