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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💞🍑🍌🎒💓，盛泽丝绸指数下行0.02%👙🍈🧡。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄💋，7月空调😡💝🩰、冰箱💞🥾、洗衣机计划排产量环比均下行🍒。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一(yi)機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👛🥥👝， A股的表现存在5年周期规律🥑💗💞。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍇。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💞💝。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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应共和党要求💔🥻，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元😻🍅👙。共和党议员试图通过这种会计手段💯🥝，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👙🥿🍌，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💘👝，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力💌。在回报率逻辑持续强化的背景下😠，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的(de)两大(da)驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需(xu)求韧性与(yu)市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季(ji)度起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中(zhong)东地区(qu)内部(bu)需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月油(you)价逼近页岩(yan)油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与(yu)陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当(dang)前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳(wen)反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。