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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场👅。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次💖👛，深市上市公司累计被调研166次😈🍑🍒👝，北证上市公司累计被调研12次🍏👝。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商(shang)业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西👿，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去👞💔，所以没有懂不懂的问题🍄🍌🥥👿，我不需要懂我没兴趣的公司🥾😻。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱🩱。持有一个自己懂且喜欢的公司🥾🍄🥝，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化💋🍉，就是可以拿着睡好觉🍄🍈🩲🍎。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的💯😠，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况🧡🍌，比如巴菲特的某些公司🧡，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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除此之外，在经济改善的同时👝，往往伴随着大型产业趋势的发展🍓，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥝🍎。报告的第三部分将会进行详细论述。

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2、从目前基本面的趋势来看💋🍒，基本维持较为稳定的状态💓🥑👗😡，依然呈现**开支托底经济🍇🍄🥒🍆、消费出口相对强💝、新经济领域热点频出🍉🍓💓，地产国内投资相对较弱的状态👞💋💞。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰🍅🍈🤍。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👠🩲💔，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。