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市場(chǎng)對(duì)週六福的共(gong)識(shí)昰(shì) “入通” 勢(shì)頭(tóu)難(nán)攩(dǎng)。該(gāi)公司上市后隻需要(yao)維(wéi)持 3 箇(gè)交易日市值 73 億(yì)以上，就可以(yi)通過(guò) 6 月末的入通檢(jiǎn)測(cè)。這(zhè)將(jiāng)(jiang)爲(wèi)內(nèi)地(di)投資者提(ti)供便(bian)捷的投資渠道，進(jìn)一步提振股價(jià)(jia)錶(biǎo)現(xiàn)。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速(su)结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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2． 多晶硅期货(huo)减仓(cang)拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有(you)限，组件订单(dan)阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修(xiu)排(pai)产应对(dui)需(xu)求回(hui)落。目前多晶(jing)硅自身库存压(ya)力较大，近期虽有头部(bu)企业传(chuan)复产消息(xi)，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体(ti)现货价格或面临进一(yi)步(bu)回调(diao)压力，盘面则倾(qing)向低位(wei)震荡。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较上月配(pei)置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块(kuai)的回调风(feng)险。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司(si)收到间接控股(gu)股(gu)东福建冶金通知，福建(jian)省(sheng)国资委已出(chu)具《关于组建福(fu)建省工业控股(gu)集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工(gong)控集团”）。