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田希(xi)蒙：风险(xian)方(fang)面，需警惕(ti)外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来业绩上修(xiu)与估值共(gong)振的修复窗口。

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“我们会看到(dao)需求(qiu)进一步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放缓，随(sui)之而来的(de)是收入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加(jia)速的(de)风险(xian)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅🥔👠💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋💌🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍑🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😈🥻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍑🍅💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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