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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总面积11.8万(wan)平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境(jing)线(xian)最长(zhang)、陆路口岸最(zui)多(duo)的地区，西北地区(qu)唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸(chou)之路经济带北通道和新疆参与(yu)中蒙俄(e)经济走廊建设的重要地区。

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进入7月后👠💝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝🩲👠🥿，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🥭👚，第一👘🥔🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘🍅，大盘风格略占优。第二💔👠💕，外部流动性方面👘🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠🤍🥔。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥑💔💔👘，市场风险偏好整体回暖🧡🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥭🍇。对7月的风格指数推荐如下：

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截至2024年末，泸州银行的前十大内资(zi)股股东中，有八家为泸州国资。其中，泸州老(lao)窖集团、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%、1.6%，泸州市国资委和财政局对于泸州银行间接或直(zhi)接持股合计为39.07%。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大(da)，是重要(yao)的选股方向

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频(pin)调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉(zhuan)負(fù)至(zhi)-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增(zeng)幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇，月(yue)環比上行 9.16%，衕比由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。