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总结来看💗，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥻，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥬🌽💔🤬。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👜😻，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见💓💛🧡，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👅👠🩳💯，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨👄🩱；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍓，不过在中美贸易摩擦背景下💌👿，国产替代兴起🍌🩰🍎，高端制造为代表的成长板块💓，如半导体、电子与新能源等走强。

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本(ben)次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票(piao)10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不超过10个交易日(ri)。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计(ji)构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变(bian)更。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用(yong)Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其(qi)中可能(neng)存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新(xin)藥(yao)資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方(fang)式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

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1、► 卖空、超(chao)买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头(tou)短期空头仓位提升较快。作为投(tou)资者对于市(shi)场看法的直接(jie)表达，卖(mai)空成(cheng)交占(zhan)市场总成交比例短期的快速变化往往(wang)是投资者情绪变化的重要指标(biao)。2024年以来(lai)的多轮冲高回落式的快(kuai)速(su)反弹背后也都对应着卖(mai)空成交占(zhan)比的大幅回落。与卖空占(zhan)比类(lei)似，超买(mai)超(chao)卖（RSI）情况也是反映市(shi)场投资者短(duan)期情(qing)绪的重要(yao)指标，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都(dou)出现(xian)明显超买(mai)迹象。

2、风格层面🥾🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋，第一🌽🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋，大盘风格略占优。第二💗，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🧡🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🤬。基于以上🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🍌，成长价值风格或相对均衡。