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2🩲🍆😠、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍎，有机硅抢出口成为主增量👛🥭💔。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥭🍏🍉。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%😻，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👢🍄👝👿👚，同比下滑45.3%😻🍒🍇，测算工业硅用量约74.7万吨👞；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💞🍍🥕🥒，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨👢💘🍎，同比下滑8.55%。

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这比什么话都有说服力，“最好的招人方式是让他自己想来”🥕👢🥑。矫青春顿时觉得两人一拍即合，“哎哟，要是把油变成电👿🎒，这不发了吗？我们刚好还擅长！” 他很快提了离职💝💖🥒🍄，花 9 万多元买了辆摩托车💔🧄🩰，成为了新公司 OMOWAY 的联合创始人。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)(jie)能環(huán)(huan)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登(deng)陸(lù)深交所創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)。經(jīng)(jing)過(guò)近20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于(yu)一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)(ren)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計(ji)資質、A1級(jí)壓力容(rong)器(qi)製造資質、A級(ji)鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)(shi)現營(yíng)(ying)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有(you)者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。