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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热(re)度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👅💞😠。资金层面💖🥔，当前外资对中国资产虽仍未超配🥦🍇，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💯🩱🍎，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👘。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有(you)所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍(reng)然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金總(zong)需求(qiu)槼糢維(wéi)持低位穩定。

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伊泰B股是由(you)内蒙古伊泰集团独家发起，募集(ji)设立的B股上市公(gong)司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤(mei)化工为一体的(de)大型(xing)清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业(ye)之一。

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1、3月11日🩰🥕🍒🌽🥔，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍈👢👅，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）😡🥭🍈🧅。此交易于2025年1月27日签署框架协议🍅🎒🍌，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政策利率(lv)以下，但经济(ji)韧性(xing)较强导致债市缺乏大幅走强(qiang)动(dong)力，在未(wei)有进一步降息(xi)落地情况下，债市(shi)震(zhen)荡格局难以改变。从国债收益率(lv)与政策利率的相对水平来看，不降(jiang)息的(de)情况下，乐观预计10年期国债收(shou)益率低点在1.50%。考(kao)虑(lv)到货币政策支持性立(li)场，下半年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假(jia)设下，10年期国债收(shou)益(yi)率低点有望下行至1.3-1.4%。