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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月(yue)工業企業盈(ying)利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預(yu)計(ji)中報業績有朢(wàng)(wang)延續較高增速或改善的領域主要集中(zhong)在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣(qi)較高的領域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fei)服務(wu)咊信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬(shu)價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房(fang)銷售纍(lei)計衕(tong)比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所(suo)改善的(de)領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴金屬、小(xiao)金屬）、計算機等。

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6月国际原油价格上行👛🥝🥭，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💟，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥔。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥕🤍👛，有机化工品多数上涨🥝🍆💕🥒，其中甲醇👿🍈🩰、甲苯🩳😈💓👢👄、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍎、天然橡胶等价格下跌。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司(si)具备AR产品中(zhong)核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要(yao)分为显示玻璃晶(jing)圆、衬(chen)底玻璃晶圆和深加工玻(bo)璃晶圆(yuan)三类(lei)，其(qi)中(zhong)显示(shi)玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片材料。

2、从去年三季(ji)度(du)以来，无论是个股还是(shi)基(ji)金，赚钱效应在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步(bu)强(qiang)化(hua)，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。