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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精(jing)炼铅供需或随汽车产销量逐(zhu)渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会(hui)库存仍有累库(ku)压力。预计 2025 年全球 / 中国供(gong)需(xu)平衡表现(xian)为过(guo)剩 6 万(wan)吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过(guo)剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工行业景(jing)气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运(yun)行(xing)，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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