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本周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块重拾升势，代码(ma)有”八一(yi)”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪(hu)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基(ji)調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主(zhu)要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)(ju)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)(shan)去了“擇機降準降息”，增(zeng)加(jia)了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”的錶(biǎo)述。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💖，成长价值或相对均衡。具体来说😻💟👡🥔🥥，第一😠💖💯🩱，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👘，对短期市场或有扰动👅。第三💟👙🍈👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗🥬，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四💞👄，市场交易和增量资金层面👛💔🍒💯，近期在以伊冲突缓和后🥕😡🧡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥻👄🩳。行业选择层面🩳，展望7月份🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽👞🥒。结合中观景气💛🥔👛💌、盈利能力、筹码分布🥝💝👗🥦、估值🍈🍇👗💗🩲、交易👄、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬🍆🍈，本期推荐关注电子（半导体）🩱👡🍈👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🍇💕🤍、国防军工🎒👄🤍🥝、有色金属（工业金属、贵金属🧡、小金属）、计算机等。赛道选择层面👞🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、美股(gu)迴(huí)顧(gù)(gu)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴(hui)陞(shēng)，科(ke)技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)(shui)899條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)可能(neng)取消(xiao)衕(tòng)樣(yàng)助力美(mei)股上(shang)漲(zhǎng)(zhang)。多重利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新(xin)高(gao)重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)指數(shù)(shu)與(yǔ)標(biāo)普500指數創(chuang)下新(xin)高。

2、本周IF当月合(he)约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。